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副总裁/总监,投资顾问,北亚,私人银行(香港)

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岗位描述(节选)

我们的客户是一家成熟的亚洲私人银行,正在寻找一位投资顾问,为高净值人士提供专业的财务建议,并与客户关系经理紧密合作,以发展和留住客户关系。 主要职责: 提供跨多个资产类别的定制投资建议,包括固定收益、股票、结构性产品、共同基金和另类投资。 与客户关系经理共同进行投资组合审查,确保与客户的财务目标保持一致。 评估客户的财务状况、风险偏好和投资目标,以构建全面、个性化的投资策略。 监控市场动态并向客户和前台团队传达市场发展和产品见解。 准备定制投资提案并推荐合适的产品解决方案。 在需要时支持交易执行并获取有竞争力的市场报价。 任职要求: 至少4年私人银行投资咨询经验。 对投资产品和投资组合构建有扎实的技术知识。 对金融市场、投资适当性和监管要求有良好的理解。 出色的沟通和客户对接能力。 精通英语、粤语和普通话,这对于客户沟通和内部协作至关重要。 EA No 23S1936

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