高级投资顾问

职位概述 • 为客户提供投资组合构建与投资组合检视的直接顾问服务； • 确保 SCB 在各客户细分群体中提供差异化、业界一流且一致的顾问服务方案。 这主要涉及：在充分了解客户的财务状况、目标、风险承受能力及其他情况（但不包括税务状况）的基础上，运用 SCB 顾问流程为客户提供专业的专家建议，涵盖资产配置、投资组合构建与投资组合检视。 投资顾问还作为主题专家，为客户/一线员工提供关于市场整体视角的专业支持，并支持 SCB 财富战略，为更高价值客户提供更高水平的客户服务，并使经常性收入的增长快于交易型收入。 主要职责 • 为指定客户进行投资组合/投资构建与检视 • 与 8-12 名客户关系经理（RM）合作，担任这些 RM 所指定客户的投资顾问。[对于优先银行（Priority Banking）的投资顾问（IA），我们力求至少为前 25% 的优先客户提供此投资组合检视服务——作为指引，即存款+财…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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