财富规划师（香港）

AD，财富规划 行业：金融服务与信托咨询 我们的客户正在寻找一位经验丰富且具备商业思维的财富规划人才，以推动本地区遗产、传承及信托咨询业务的发展。该人选将与内部合作伙伴紧密协作，接触高净值客户，并为信托及企业咨询服务的扩展作出贡献。该职位要求扎实的专业能力、以解决方案为导向的思维，以及交付全面财富架构策略的能力。 主要职责 推动内部团队之间的紧密协作，以交付整合的遗产与传承规划解决方案。 接触潜在客户、现有客户及同事，介绍财富规划理念并识别交叉销售机会。 就复杂的信托、信托基金及保险事项提供指导，以确保卓越的客户服务。 通过对接外部合作伙伴及市场中介，为信托及企业服务开拓新的业务机会。 提升集团财富规划方案在关键客户群体中的知名度与定位。 识别在集团内部推广互补产品与服务的机会。 拓展新加坡、香港及区域市场内的分销渠道，以增强客户覆盖。 对现有客户关系开展持续审视，以支持客户留存、深化互动…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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