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财富顾问岗(台州分行)(J12708)

🧭 2年以上 🎯 社招 发布于 2026-09-02 来源:企业官网
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岗位描述(节选)

1.负责支行的财富业务推动、客户陪访、沙龙授课及员工培训; 2.协助支行班子开展财富业务结构、业务痛点等分析、形成一行一策; 3.根据分行客群特点指定产品策略以及活动策略,指导支行开展财富沙龙活动; 4.开展总行财富产品转培训,或根据分行实际,针对性开展相关财富产品培训; 5.不定期进行业务飞检,抽检主推产品、营销话术等。 【任职要求】 1.本科及以上学历,有金融财会类专业、有营销类工作经验优先 2.具备两年以上理财业务经验、投顾或具备团队管理经验优先; 3.具备基金从业资格证书,其中具备AFP\CFP\CFA等证书优先

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