理财顾问-上海古宜路营业部

【工作职责】 1、为客户提供以资产配置为核心的全面理财服务及投资建议服务； 2、组织开展投资策略报告会、理财沙龙、视频直播、撰写分析报告等； 3、投顾产品的设计、生产和运营工作； 4、为分支机构安排的存量客户提供服务并进行二次开发； 5、利用有效资源和渠道进行客户开发及业务拓展； 6、公司产品及服务的推广及销售； 7、客户关系维护、受理客户日常咨询服务及投诉、转销户挽留、适当性管理、投资者教育等工作； 8、公司或所在分支机构安排的其他工作。 【任职要求】 1、具有大学本科及以上学历； 2、通过证券行业证券投资顾问专业能力水平评价测试； 3、具有基金从业资格； 4、有从事证券业务两年以上的经历；具备从事证券基金业务所需的专业能力，掌握证券基金业务相关的专业知识； 5、具有CFA、CIIA资格者等优先考虑； 6、品行端正，征信记录良好，具有良好的职业道德； 7、最近3年未因犯罪被判处刑罚； …… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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