助理财富规划师

职位概述 主要岗位职责包括： • 发掘高净值客户的传承规划需求并提供整体解决方案 • 协助财富规划师设立家族信托 • 开展客户经理培训、辅导与深度研讨，提升客户经理的传承规划技能 • 支持细分团队处理日常事务，如供应商准入与流程优化 主要职责 战略 • 支持细分团队开展Priority Private CVP的规划与落地 • 优化和完善财富财务规划模型，以满足客户的财务需求，尤其是传承规划需求 • 与客户经理协作，满足PP客户的传承规划需求 业务 • 举办客户研讨会，提升客户对传承规划的认知 • 开展客户经理培训、辅导与深度研讨，使客户经理掌握全面的财务规划知识 • 与客户经理协作，通过识别客户需求并向客户呈现相关解决方案，深化并发展客户关系。 • 为客户提供满足其需求与风险特征的定制化解决方案 • 支持分销团队推出家…… 完整岗位描述与官方投递入口,请登录后在岗位详情页查看。

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